À quoi servent les solutions de gestion de patrimoine?
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Avec le développement accéléré des technologies, le monde financier n’a pas d’autre choix que de s’adapter et de changer ses méthodes de travail. Pour accompagner les conseillers, de nombreuses entreprises développent des solutions de gestion du patrimoine. Pour servir tous les domaines du monde financier, il existe désormais de nombreux outils adaptés à la réalité de chaque professionnel.
Dans cet article, découvrez les différentes utilisations des solutions de gestion du patrimoine et leurs des nombreux avantages.
Le courtage de plein d’exercice
Les outils de gestion de patrimoine sont utilisés par les conseillers en courtage pour faciliter la gestion de portefeuille et l’analyse de données. Ils s’en servent principalement pour calculer des rééquilibrages complexes et créer des rapports et des modèles personnalisés. Ces outils permettent également de dégager avec précision les risques d’affaires et les perspectives de croissance.
La gestion d’actifs
Souvent conçues pour les professionnels les plus exigeants, les solutions de gestion d’actifs intègrent normalement un outil de GRC et des options de modélisation avancée. Grâce à la capacité de ces solutions à traiter de grandes quantités de données historiques, elles permettent aux entreprises d’élaborer des stratégies efficaces basées sur l’intelligence d’affaires.
Le courtage à escompte
Les solutions de gestion du patrimoine offrent souvent la possibilité aux professionnels de l’investissement de profiter des données historiques et les utiliser pour transformer des connaissances en stratégies d’atténuation des risques et en revenus. Les entreprises spécialisées dans l’investissement et le courtage à escompte utilisent également les solutions de gestion du patrimoine pour intégrer des comptes et des données de performance de manière très transparente envers leurs clients. Grâce à l’intégration d’une application mobile, ces outils leur permettent aussi de facilement partager les visualisations de données et les tableaux.
La gestion de portefeuilles
Les gestionnaires de portefeuilles sont les principaux utilisateurs des solutions de gestion du patrimoine. En alliant la performance et la précision de ces outils, ces professionnels de l’investissement peuvent facilement créer des ensembles de rapports personnalisés et calculer les rendements à la volée. De plus, ces solutions sont adaptées à la réalité et facilitent la gestion des risques et de la conformité. Elles intègrent également des outils novateurs qui permettent aux entreprises d’utiliser à pleine performance leurs données sur leurs clients et leurs comptes pour mieux repérer les risques et les occasions d’affaires. Pour augmenter les performances de leurs solutions, les développeurs offrent également la possibilité d’intégrer des données non financières pour obtenir des tableaux de clients plus précis.
La gestion de fonds communs
Les entreprises spécialisées dans la gestion de fonds communs peuvent profiter des nombreuses fonctions des solutions de gestion du patrimoine, dont la personnalisation des rapports et le calcul précis de rendement. Souvent, les outils comportent également de nombreuses fonctionnalités de GRC pour accompagner les professionnels dans leur travail quotidien. Ils fournissent des renseignements fiables qui éclairent les décisions stratégiques des entreprises tout en étant complètement sécuritaires.
Si vous n’avez pas encore intégré une solution de gestion de patrimoine dans votre entreprise, informez-vous auprès des fournisseurs de votre région sur les différentes options qui s’offrent à vous.